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天弘永利债券同时斩获金牛奖和明星基金奖 天弘基金科学投研体系
作者:admin  日期:2022-02-27 17:10 来源:未知 浏览:

  9月27日至28日,基金界的权威奖项金牛奖和明星基金奖先后公布。天弘基金稳健型固收+产品天弘永利债券的五年期业绩同时斩获金牛奖和明星基金奖,得到了双重认证。至此,天弘固收+产品累计收获11座权威奖项。

  获奖只是一个结果,奖项背后是长期突出的业绩,但天弘固收+基金经理们更想告诉投资者的是,他们是如何依靠专业的团队分工协作和科学的投研体系取得突出业绩,因为只有基于能力和体系的深度信任,投资者才能更好地承受市场波动,进而追求更高的长期收益。

  对很多投资者来说,购买基金都是始于业绩。天弘固收+产品的业绩自然经得起审视。

  三夺金牛奖的明星产品天弘永利今年以来收益近13%,最近5年年化收益7.85%,近10年实现年年正收益(B类份额,从2012年至2021年),在晨星最新一期业绩排行榜中,最近10年、5年、3年、1年业绩均名列同类前10 ,全市场仅4只产品做到。另一只明星产品天弘安康颐养也曾两夺获得金牛奖,成立9年来,同样也是年年正收益(A类份额),近5年年化收益7.23%。

  对于适合中低风险偏好人群的稳健型固收+产品来说,要想让持有人获得较好的持有体验,收益仅仅只是一方面,控制风险的能力也至关重要。天弘永利成立13年以来,最大回撤仅5.42%,天弘安康颐养近5年最大回撤更是不足2.5%。天弘永利因规模快速增长,今年以来限购额度不断降低,现在单人单日最大申购额已不超过5000元,于是,不少“聪明投资者”把眼光投向了由天弘永利同班人马打造的天弘增强回报。这只产品成立2年多来,每个季度都取得了正收益的同时,最大回撤不足3%,年化收益却丝毫不弱,做到了近15%。

  今年以来,A股波动增大,天弘固收+产品整体业绩亮眼,成为震荡市下的优质选择。今年以前成立的产品,年内全部取得正收益,15只产品收益超过5%,更有7只产品收益超过10%。旗舰产品收益均大幅领先银行理财。

  主打多资产策略的固收+产品天弘荣创一年持有今年以来也取得了超10%的业绩。天弘特色多资产策略框架由天弘首席经济学家熊军一手打造。熊军是社保基金出身的资产配置专家、财政学博士,拥有16年投资研究经验。

  天弘永利债券基金经理中,除了姜晓丽,还有负责股票投资的张寓和负责可转债投资的杜广。值得注意的是,由杜广管理的天弘添利C今年以来收益近30%,该基金主要投资于可转债资产,相比定位于稳健型的中风险产品,弹性更高,但也做到了成立6年来,年年正收益。杜广具有6年可转债研究经验,擅长成长风格转债投资,是不少机构投资者的心头好,从今年中报里透露的天弘添利占比超过80%的机构投资者份额占比即可窥见一二。而杜广管理的另一只旗舰二级债基天弘多元收益今年以来也取得了超20%的亮眼收益。

  累计斩获11座权威大奖,旗舰产品实现连续10年正收益,天弘固收+团队是如何做到?答案是——科学的投研体系。这是创造和追求优异、可复制、可持续业绩的关键所在,也是天弘固收+团队最想让投资者了解的信息。

  首先是专业的团队分工。管理固收+产品,先要研判资产配置方向,确定承担收益增强目的的股票和可转债仓位的配置比例,这方面由拥有12年宏观研究经验的基金经理姜晓丽主要负责。在此基础上,由专注股票投研的基金经理张寓负责配置股票,由擅长可转债投资的杜广负责配置可转债。此外,有着丰富企业年金管理经验的贺剑也会参与股票和可转债配置。而基础的纯债仓位,则由彭玮和整个固收团队共同完成。具体分工之下,天弘固收+团队也会密切沟通讨论,实现不同视角的交叉赋能,共同提高投资决策的科学性和准确性。

  其次是科学化的投资。姜晓丽说:“我们用科学化的研究投资体系来确保整个投资流程的科学性。资产配置层面,我们构建了非常科学、系统的框架来跟踪宏观状态。其次,从股票、可转债到纯债,每位基金经理在自己微观的操作层面有很强的科学体系。再者,整个公司也有很强大的系统支持我们跟踪各种各样的指标,做一些胜率更高的判断。”

  这套科学的投研体系在过去两年市场的巨大波动中充分验证了有效性。2020年疫情出现之后,团队研判认为宏观经济将受到影响,因此在当年春节前大幅缩减了股票仓位和可转债仓位。春节之后,货币政策发力,天弘固收+紧密跟踪企业开工、恢复情况,并关注到4、5月份出口超预期和中小制造业订单强劲恢复,因此大幅提高了股票仓位和可转债仓位。今年以来,市场对宏观经济形势研判不一,天弘固收+团队经过深度研究后坚定认为,资产配置上,股票相对于债券更具吸引力,依然看好制造业方向,因此将固收+的权益仓位“打满”,并配置到结构性行情突出的制造业,再次得到市场印证。这也是为何天弘稳健型固收+产品如天弘永利债券、天弘增强回报在2020年、2021年(截至9月10日)均获得了超过11%的收益。

  最后,是对回撤控制的严格要求。姜晓丽表示,天弘稳健型固收+产品都希望为投资者获取年度的绝对收益。“每一笔投资前都会思考标的本身到底有没有价值?买之前就考虑标的可能涨多少?回撤多少,这个回撤能不能接受?我们始终把控制风险放在了更重要的位置,始终带着绝对收益理念,希望每买到一个东西都是能挣钱的。”

  始于长期突出业绩,终于专业的团队分工协作和科学的投研体系,天弘固收+团队希望能够获取投资者的深度信任,在市场的波动中为投资者追求更高的长期收益。

  风险提示:观点仅供参考,不构成投资意见。购买前请阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。市场有风险,投资需谨慎。过往业绩不代表未来表现。

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